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Se espera que el lanzamiento del último chip de inteligencia artificial de Intel beneficie a tres empresas mundiales de semiconductores, según Morgan Stanley. Intel presentó su acelerador de IA de tercera generación, Gaudi 3, a principios de este mes. El gigante de los semiconductores dijo que el último chip tiene el doble de eficiencia energética y puede ejecutar modelos de IA una vez y media más rápido que la GPU H100 de Nvidia, el producto estrella del actual líder del mercado de chips de IA. Intel dice que la alta demanda de chips de IA significa que los principales fabricantes de equipos originales como Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo y Supermicro ya han anunciado la adopción de Gaudí 3. Las limitaciones de suministro en el pasado han significado que Intel haya tenido dificultades para convertir su cartera de pedidos en ventas confirmadas, pero Morgan Stanley cree que estos problemas se resolverán a partir de la segunda mitad de 2024 en adelante. En una nota de investigación del lunes, el banco de Wall Street dijo que las empresas taiwanesas TSMC, Alchip y Wistron probablemente sean las mayores beneficiarias de la demanda de los chips Gaudí de Intel. Las acciones de las tres empresas también cotizan en Estados Unidos. TSMC se encargará de la fabricación de los chips Gaudi 3 utilizando su proceso de 5 nanómetros de última generación, mientras que se espera que Alchip sea el beneficiario clave en la cadena de suministro de semiconductores al proporcionar servicios de diseño tanto para Gaudi 2 como para Gaudi 3. Se espera que Wistron ser el principal proveedor de zócalos. «Según nuestras comprobaciones de la cadena de suministro, el volumen total de envío de Gaudí (incluidos 2 y 3) podría llegar a 300.000-400.000 unidades en 2025 (lo que implica unos ingresos de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares para Intel) si TSMC puede proporcionar suficiente capacidad CoWoS», dijo Los analistas de Morgan Stanley dirigidos por Charlie Chan en una nota a sus clientes el 22 de abril. El pronóstico del banco de inversión se basa en su estudio de la cadena de suministro de semiconductores y sugiere que otras grandes empresas de la nube como Amazon, Microsoft y Google también están interesadas en adoptar Chips de Gaudí. En su nota, Morgan Stanley reiteró su calificación de sobreponderación para Alchip y TSMC, considerándolos ganadores a largo plazo de la demanda de semiconductores de IA. Los analistas también están sobreponderados en Wistron, señalando que el nuevo chip Blackwell GB200 AI de Nvidia también impulsará el crecimiento inmediato del fabricante taiwanés de productos electrónicos. — Michael Bloom de CNBC contribuyó con el reportaje.
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